Холмс и Ватсон в Канаде участвуют в конференции по оккультным наукам. Они получают телеграмму от Леди Пенроуз из маленькой деревушке Ла Морт Руж с просьбой о помощи. Холмс собирается отказаться, но получает новое сообщение — леди Пенроуз была зверски убита. Холмс и Ватсон прибывают в отдаленную деревню.

В мрачном особняке па западе Шотландии обедают семь членов "Клуба Хороших Товарищей". Один из них получает любопытную смертельную угрозу, конверт, содержащий семь апельсиновых косточек. Он умирает следующей ночью в автокатастрофе. На его похоронах другой член получает конверт с шестью косточками, и десять дней спустя его тело возвращено морем. Шерлок Холмс приглашен расследовать это дело.

Замечательные серии из классики российского кинематографа о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. В первой серии Холмс и Ватсон знакомятся друг с другом и находят общий язык, а также попутно разгадывают "дело о пёстрой ленте", в котором негодяй отчим убивал своих падчериц, чтобы заполучить наследство. А во второй части Холмс раскрывает тайну загадочного убийства в заброшенном доме. Перед вами, несомненно, один из шедевров отечественного кинематографа, фильм, поставленный по книге Конан-Дойля и бесподобная игра Ливанова и Соломина - всё это делает фильм одинаково интересным для всех возрастов и поколений. Даже через 20 лет он ничуть не устарел и не кажется старомодным, а смотрится с тем же интересом, что и раньше.

Холмс успешно спасает профессора Тобела и его новое изобретения, и перевозит из Швейцарии в безопасную Англию. Однако, Тобел исчезает. Его похищает профессор Мориарти, в настоящее время сотрудничающий с нацистами. Однако Тобел оставляет зашифрованное сообщение.

Профессор Мориарти разработал план кражи драгоценностей короны из лондонского Тауэра. Чтобы вовлечь в игру Холмса, он убеждает флейтиста-гаучо убить Энн Брэндон.